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Die Hexe, die wegen Pinocchio versehentlich in eine Fee verwandelt wurde, will unbedingt wieder zu ihrer alten Gestalt zurückkehren. Für jemanden mit einem bösen Ruf wie sie ihn hat ist es unerträglich, eine gute Fee zu sein!

Mamas Geburtstag Jacky hat große Pläne für Mamas Geburtstagstanz. Kelp und Cliff bewegen sich nicht richtig, aber vielleicht können sie zusammen alles bieten, was sie braucht. Wüterich Die frustrierte Juniper hat starke Gefühle und die fühlen sich gar nicht gut an. Können Ihre Freunde ihr helfen, nicht mehr so wütend zu sein? Der Stoßzahnarzt Jackie hat Angst vor ihrem ersten Termin bei Dr. Strahlezahn und Kelp bietet an, mitzugehen. Unterwegs verirren sie sich jedoch. Kann Jacky sie auf den richtigen Weg führen?

Um der Klasse eine unglaubliche Geschichte erzählen zu können, überredet Pinocchio Betulla und Luzio dazu, die Unterwäsche des großen bösen Wolfes zu stehlen! Doch auf unseren Helden wartet eine Überraschung: Der Wolf trägt wunderschöne handbestickte Unterhosen!

Pinocchio bittet Betulla immer wieder um Hilfe bei sinnlosen Aufgaben, während sie ihre Magie übt, und so beschließt sie, ihm aus dem Weg zu gehen. Pinocchio merkt bald, dass er seine Freundin zu weit getrieben hat, denn sie hat sich inzwischen mit der Fee Farfalla angefreundet, die auch ihre Leidenschaft für die Magie teilt.