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Olivia Dawson flieht unvorbereitet im November nach Kodiak. Sie will den arktischen Winter auf dem Eiland vor Alaska überbrücken. Abgeschieden vom Rest des Landes, hofft Olivia, einige ruhige Monate zu haben, bis sie im Frühjahr über Kanada in die USA reisen kann. Doch bereits an ihrem ersten Tag in Kodiak wird sie bitter enttäuscht. Olivia findet keinen Job, und das Motel, in dem sie lebt, ist völlig überteuert. Da kommt ihr das Schicksal zu Hilfe.

Von Neugier getrieben begibt sich die Hexe Daphne Brewster nach Salem, um mehr über den Ursprung ihrer magischen Kräfte in Erfahrung zu bringen. Diese Entwicklung ruft Shadow auf den Plan, einen schattenhaften Dämon, der über die paranormalen Wesen auf der Erde wacht. Obwohl er Daphne mit tödlichen Konsequenzen droht, fühlt sie sich zu dem mysteriösen Wächter hingezogen.

Sinnlich, erotisch, anders ... Louis Rogers ist ein Voyeur. Das ist Gracie inzwischen klar. Um an ihn heranzukommen, muss sie ihm eine gute Show bieten und zögert nicht, als er ihr vorschlägt, ihn nach Fuerteventura zu begleiten. Selbst wenn das bedeutet, dass sie Ayden dafür vor den Kopf stoßen muss. Auf der Insel angekommen, erwarten sie nicht nur neue Herausforderungen, sondern auch reale Gefahren. Denn Aydens Onkel Richard schwört Rache und versucht alles, um Gracie für die Schmach büßen zu lassen, die er ihretwegen erlitten hat. Plötzlich braucht sie Ayden mehr als jemals zuvor.