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In Lärchenhain steht Chester vor einer gefährlichen Prüfung auf dem gefürchteten „Knochenbrecher"-Parcours. Als Chester sein Selbstvertrauen verliert, erschafft Max mit einem Zauber einen selbstbewussten, aber plötzlich extrem arroganten Chester – und muss ihn mithilfe waghalsiger Mutproben wieder zur Besinnung bringen. Beim großen Blitzball-Turnier zeigt Max neue Höchstleistungen, bis das Hupen eines Horns ihn in alte Ängste zurückwirft. Chester entwickelt gemeinsam mit der Klasse einen mutigen Plan, um Max zu „heilen".

Auf der Flucht vor einer gefährlichen Hundebande verlassen die jungen Stadthasen Max, Chester und Kela ihre Heimat und wagen sich tief in den Zauberwald. Ihr Ziel: Die sagenumwobene Schule Lärchenhain, wo sie sich magische Unterstützung erhoffen. Schnell merken sie, dass Zaubertränke sich nicht so leicht stehlen lassen – und dass echte Magie weit mehr erfordert als nur Tricks und Mut. Nach einer missglückten Aufnahmeprüfung müssen sie bei einem Theaterstück beweisen, wie sehr sie dazugehören wollen.