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Calloway will Kela beeindrucken und mutiert dank Max' Tipps zum übertriebenen „Stadthasen". Doch sein Plan geht nach hinten los! Max wird für ein gestohlenes Brötchen beschuldigt und landet vor einem absurden Schülergericht, während Anton ihn – mehr schlecht als recht – verteidigt. Zum Jubiläum von Direktor Fritz wollen ihn die Kinder ins Rampenlicht rücken, mit ungeahnten Folgen.

Geppetto weigert sich, für Pinocchio das neueste Spielzeug zu kaufen, das im Dorf der letzte Schrei ist: eine Wichtelpuppe, mit der man seine Freunde erschrecken kann. Volpek hat großen Spaß daran, Pinocchio mit seiner Puppe zu ärgern, und so leiht sich unser Held den Wichtel des Fuchsjungen, um ebenfalls einen Streich zu spielen und sich zu amüsieren.

Durch das Verschulden von Pinocchio verwandelt sich ein Kuchen, den die Hexe für ihren Nachmittagstee mit Grilda und dem Zauberer Kiblik gebacken hat, in ein kleines Mädchen, das glaubt, die Hexe sei ihre Mutter! Das ist ein Albtraum für die Hexe, die Kinder verabscheut - oder das zumindest behauptet.

Ein Schausteller veranstaltet seinen Karneval in der Nähe des verzauberten Dorfes, während die Bewohner den Collodi-Tag feiern - ein außergewöhnliches Ereignis, bei dem der Goldene Fisch, der Glücksbringer des Dorfes, ausgestellt wird. Pinocchio und Betulla bemerken bald, dass die Dorfbewohner unter einem Zauber zu stehen scheinen.

Pinocchio und seine Freunde treffen einen geheimnisvollen Wahrsager, Luminas, dessen Vorhersagen sich als wahr und unglaublich präzise erweisen. Als er jedoch erklärt, dass Pinocchio verhext ist und eine Katastrophe auf das Dorf zukommt, geraten die Freunde in Panik. Wieder einmal scheint alles für die Vorhersagen des Wahrsagers zu sprechen.

Bis ihre Unschuld bewiesen ist, müssen sich Poe und Leonie auf einer abgelegenen Insel verborgen halten. Die Insel erscheint Poe zunächst wie ein Paradies. Aber wer ist der unbekannte nächtliche Besucher? Aus dem Paradies wird ein nicht enden wollender Alptraum.

Kela kandidiert mutig gegen Anton als Schulsprecherin, doch Wahlbetrug und eigene Zweifel bringen sie aus dem Konzept. Ein Tornado bedroht die Akademie, Max und Kela schmieden einen heldenhaften Plan und sollen zwei erbitterte Rivalen vereinen. Beim Nachsitzen nach einer wilden Joghurt-Schlacht möchte Kela ausreißen, wie einst auf der Straße. Und als ein Zauber seinen Aufsatz in wilde Gerüchte und Liebesgeflüster verwandelt, droht Max große Blamage!

Beim jährlichen Schulball hofft Max, Emmi zu beeindrucken, doch ein Zauber bringt unerwartete Wahrheiten ans Licht. Chester gründet heimlich einen Skateboard-Club, während Meister Hubertus Jagd auf „schädliche Stadteinflüsse" macht. Als Max mit dem Lehrer eingeschlossen wird, sorgt ein Missgeschick für Chaos. Und beim „Staffellauf der Weisheit" überschätzt Max sich mit dem Stab der Weisheit – mit turbulenten Folgen für die Schule!

Langeweile gibt es für Max, Chester und Kela in der magischen Schule Lärchenhain nicht. Die Suche nach Hansis verlorenem Teddy T-Bone wird zum unerwarteten Abenteuer, denn plötzlich steht Max einem sprechenden Kuscheltier gegenüber. Als alle Lehrer zur Fortbildung verschwinden, scheint ein Tag ohne Pflichten bevorzustehen – bis Anton die Schlüssel zur Schule verliert. Gemeinsam stehen die Freunde vor einer Bewährungsprobe: Nur wenn sie das seltene Frostglöckchen finden, dürfen die Stadthasen bleiben.

In Lärchenhain steht Chester vor einer gefährlichen Prüfung auf dem gefürchteten „Knochenbrecher"-Parcours. Als Chester sein Selbstvertrauen verliert, erschafft Max mit einem Zauber einen selbstbewussten, aber plötzlich extrem arroganten Chester – und muss ihn mithilfe waghalsiger Mutproben wieder zur Besinnung bringen. Beim großen Blitzball-Turnier zeigt Max neue Höchstleistungen, bis das Hupen eines Horns ihn in alte Ängste zurückwirft. Chester entwickelt gemeinsam mit der Klasse einen mutigen Plan, um Max zu „heilen".

Auf der Flucht vor einer gefährlichen Hundebande verlassen die jungen Stadthasen Max, Chester und Kela ihre Heimat und wagen sich tief in den Zauberwald. Ihr Ziel: Die sagenumwobene Schule Lärchenhain, wo sie sich magische Unterstützung erhoffen. Schnell merken sie, dass Zaubertränke sich nicht so leicht stehlen lassen – und dass echte Magie weit mehr erfordert als nur Tricks und Mut. Nach einer missglückten Aufnahmeprüfung müssen sie bei einem Theaterstück beweisen, wie sehr sie dazugehören wollen.

Das große Finale (1): Das Whale-Cup-Turnier ist fast vorbei und es stehen nur noch drei Teams im Finale: Team Tiki, Team Mirage und die Tao Twins. Während des Probelaufs scheint Corto Halluzinationen zu haben, denn sie sieht plötzlich Trümmer auf sich zukommen, die sonst niemand bemerkt. Corto ist sich sicher, dass ein Trick der Mirages dahinter steckt.

Der Smaragdwald-Parcours: Corto sieht sich plötzlich mit Manta von den Cold Kings verbündet, den sie nicht ausstehen kann. Manta wurde von seinem Team rausgeschmissen und gegen den skrupellosen Pavel ersetzt, der mit unlauteren Mitteln kämpft, die ihm nicht nachzuweisen sind.

"Der Magnetkorallen-Parcours": Team Mirages will mehr über die Genies erfahren und bricht bei Wyatt Whale ein, als sich dieser im Urlaub befindet. Dabei entkommt ein kleiner Baby-Genie und nistet sich ausgerechnet bei Oro ein, der nur ungern das Babysitting übernimmt. Doch dann findet Team Tiki heraus, dass Oro mit Kamis Hilfe noch stärker beschleunigen kann. Corto will dies ausnutzen, um das nächste Rennen zu gewinnen. Es muss ja niemand davon erfahren... "Das Käferbot-Rennen": Diesmal soll beim Rennen ein Roboter-Käfer eingefangen und ins Ziel gebracht werden.

Professor van Dusen ist ein geduldiger Mann, aber nun hat er langsam genug davon, vom Geist des Schauspielers Peter Lorre verfolgt zu werden. Doch leider ist das die Nebenwirkung des Medikamentes, das ihm von unbekannten Kreisen untergejubelt wurde. Ein Glück, dass er das Wochenende auf einer Tagung unter ärztlicher Aufsicht verbringt. Weniger glücklich, dass ein Unbekannter beginnt, die Mediziner reihenweise zu ermorden.

Das Duell der Drohnen: Mouse will die Ehre ihres Clans retten und gegen Kasskrane im Strandputzer- Duell antreten. Zu dumm, dass es zur gleichen Zeit stattfindet wie das Rennen gegen Team Starfish. Corto hat einen Plan: sie will das erste Rennen superschnell beenden, damit Mouse die Drohne direkt im Anschluss übernehmen und gegen Kasskrane antreten kann. Doch Mouse ist längst nicht so gute Pilotin wie Corto.

"Der Crown Grand Prix": Lavinia von Gandelhoff ist bei Wyatt Whale zu Gast. Sie ist die berühmte Gewinnerin des Crown Grand Prix und Tochter von Victoria, die bei Team Sirens als Enginerd beschäftigt ist. Victoria wird von ihrer Mutter unter Druck gesetzt, die Pilotenrollen zu übernehmen und ihre Freundin Mina zu verdrängen. Corto unterdes muss sich an die Grand Prix Regeln halten und bekommt einen anderen Genie vorgesetzt, der ganz anders tickt als Oro.

"Das Zweierteam-Rennen": Im nächsten Rennen müssen jeweils zwei Piloten ein Team bilden. Corto ist überhaupt nicht begeistert davon, dass sie mit der..."Das Zweierteam-Rennen": Im nächsten Rennen müssen jeweils zwei Piloten ein Team bilden. Corto ist überhaupt nicht begeistert davon, dass sie mit der ehrgeizigen Hannah von Team Mirages zusammenarbeiten muss. Außerdem traut sie ihrem Bruder Adam nicht und ist davon überzeugt, dass er irgendeinen gemeinen Plan ausheckt. Damit liegt sie gar nicht so falsch, denn Adam will bei Enki die Whale-Technologie ausspionieren.

Die Neugier unserer Jüngsten kennt keine Grenzen. Alles wollen sie genau wissen und den ganzen Tag sind sie damit beschäftigt, uns unzählige Fragen zu stellen. Wieso kaut die Kuh auch im Liegen? Wie belagert der Ritter eine Burg? Warum sind Feuerwehrautos rot? Die Hörspielreihe "WAS IST WAS Junior" ist für alle Kinder gemacht, die noch nicht lesen können oder es gerade erst lernen. Sie entführt wissbegierige kleine Weltentdecker zu Geschichten und Schauplätzen, die ihnen am Herzen liegen und die sie begeistern.

"Die dunklen Klippen": Mithilfe des Drachenauges hat Rotzbakke die Ur-Insel der Gronckel entdeckt und ist außer sich vor Freude. Sofort muss er mit Fleischklöpschen und Hicks hin! Doch schon bald stellen die Freunde fest, dass Kiesklops, ein gigantischer Drache, auf der Insel sein Unwesen treibt. "Heidruns Rückkehr (1)": Heidrun und ihr Drache Windfang sind zurück. Hicks und seine Freunde freuen sich riesig! Sie merken allerdings schnell, dass Heidrun etwas zu verbergen hat. Hicks will der Sache auf den Grund gehen.