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Alles voller Müll! Maulwurfhausen wird unter tonnenweise Müll begraben! Moley erkennt schnell die Ursache: Die Menschen in der Oberwelt haben ihren Dreck nach einer Großveranstaltung achtlos weggeworfen, der nun nach unten fällt. Die armen Maulwürfe sind die Leidtragenden dieser Umweltverschmutzung. Doch Rettung naht, denn Erfinder Mischmasch hat schon eine Idee – er ist schließlich der absolute Recycling-Experte.

Das magische Viereck fällt vom Himmel, mitten in den Stadtpark. Im Nu ist die ganze Stadt in seinen Bann gezogen. Moley soll Señora Marias Restaurant einweihen. Moleys Terminkalender ist jeden Tag proppenvoll. In Maulwurfhausen findet ein Kunstwettbewerb statt.

Ein neuer Freund. Während die Crew der Chaos sich auf dem Schiff langweilt, stürzt ein Raumschiff direkt neben ihnen ins Wasser. Zak und seine Freunde wollen sich gleich auf die Suche nach dem Raumschiff machen, als Golden Bones auftaucht. Auch er hat den Unfall gesehen und will wissen, was dahinter steckt. Während sich Zak, Cece und Crogar auf die Unterwasser-Suche machen, gesellt sich heimlich ein Technik-Droide auf die Chaos... Der Gefangene auf der Geisterinsel.

Pinocchio glaubt, dass er eine gute Note in Musik bekommen kann, wenn er eine Zauberflöte benutzt, anstatt zu üben. Allerdings spielt er nur falsche Noten, denn die einzige Zauberkraft der Flöte besteht darin, dass sie ihren Besitzer anlockt: einen bunten Musikanten namens Tibur. Pinocchio hofft, dass er dank der rechtzeitigen Ankunft des Musiklehrers seine Noten doch noch verbessern kann.